在環(huán)保和食品安全驅(qū)動(dòng)下,全球生物農(nóng)藥市場(chǎng)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。而國內(nèi)在農(nóng)藥減量增效、綠色農(nóng)業(yè)、食品安全意識(shí)增強(qiáng)以及政策的強(qiáng)力推動(dòng)下,生物農(nóng)藥制劑市場(chǎng)也開始明顯發(fā)力,逆勢(shì)增長(zhǎng),正加速迎來前所未有的發(fā)展良機(jī),吸引著眾多資本的跨界布局。
據(jù)標(biāo)普全球預(yù)計(jì),2020—2025 年,全球生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以約 10% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到 2025 年實(shí)現(xiàn) 95 億美元市值。而《中國生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 2018》數(shù)據(jù)顯示,我國生物農(nóng)藥市場(chǎng)預(yù)計(jì) 2017 至2022 年的年度復(fù)合增長(zhǎng)率約為 16%??梢哉f,生物農(nóng)藥正在流行。火熱的背景下,我國也積極組織開展了生物農(nóng)藥及健康植物保護(hù)方面的研究和創(chuàng)制,培育出眾多種類豐富的高效生物農(nóng)藥新產(chǎn)品,涌現(xiàn)出一大批優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)。但也應(yīng)該看到,在資本和行業(yè)的熱捧之下,產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠裼凶銐虻目臻g來消化急速升溫的市場(chǎng),產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)壁壘、消費(fèi)者接受度等限制因素的鐘擺,又會(huì)將產(chǎn)業(yè)引至何處?
基于此,我們針對(duì)國內(nèi)生物農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)進(jìn)行一場(chǎng)深度調(diào)研,以期挖掘和展現(xiàn)這個(gè)百億增量產(chǎn)業(yè)下的挑戰(zhàn)與機(jī)遇,為大家?guī)硪稽c(diǎn)思考和啟迪。
▌生物賽道火熱
一直以來,生物農(nóng)藥都是備受全球農(nóng)化行業(yè)關(guān)注的潛力股,發(fā)展生物農(nóng)藥是環(huán)境的需要,更是時(shí)代的需要。尤其是近幾年,在國家推廣農(nóng)藥減量增效、綠色農(nóng)業(yè),人們環(huán)保意識(shí)和消費(fèi)能力不斷提升的大背景下,國內(nèi)生物農(nóng)藥市場(chǎng)持續(xù)火熱。在國內(nèi),生物農(nóng)藥的發(fā)展已被多次寫入國家級(jí)規(guī)劃,從 2015 年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部開始實(shí)施″低毒生物農(nóng)藥補(bǔ)貼示范試點(diǎn)″工程、《到 2020 年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》,到今年 5 月 10 日,國家發(fā)改委印發(fā)《″十四五″生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》也提出,要把綠色發(fā)展理念貫穿農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展各環(huán)節(jié),支持生物農(nóng)藥等綠色農(nóng)藥研發(fā)登記,推廣綠色生產(chǎn)技術(shù) ;調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),支持發(fā)展高效低風(fēng)險(xiǎn)新型化學(xué)農(nóng)藥,大力發(fā)展生物農(nóng)藥,同時(shí)在中西部重點(diǎn)培育一批生物農(nóng)藥優(yōu)勢(shì)企業(yè)和綠色農(nóng)藥制劑加工企業(yè)。
同時(shí),多年來,國家及各地政府針對(duì)生物農(nóng)藥在戰(zhàn)略指導(dǎo)、研發(fā)支持、縮短登記、補(bǔ)貼、示范先行等多項(xiàng)措施方面也持續(xù)發(fā)力鼓勵(lì)發(fā)展??梢哉f,這些宏觀因素都為生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)提供了良好的契機(jī)和巨大的成長(zhǎng)空間。
▌生物農(nóng)藥內(nèi)涵、外延持續(xù)深入發(fā)展
生物農(nóng)藥到底是什么?目前,我國沒有對(duì)生其范疇進(jìn)行明確的界定。我國傳統(tǒng)的生物農(nóng)藥僅指微生物農(nóng)藥,但隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,生物農(nóng)藥的內(nèi)涵和外延也持續(xù)深入發(fā)展,對(duì)其概念和類別的探討也更廣泛。西北農(nóng)林科技大學(xué)植保學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,西北農(nóng)林科技大學(xué)無公害農(nóng)藥研究服務(wù)中心主任張興教授于 2002 年系統(tǒng)地給出了生物農(nóng)藥的概念、分類及特點(diǎn),并得到了業(yè)界的認(rèn)可。生物農(nóng)藥,是指可用來防除病、蟲、草等有害生物的生物體本身及源于生物,并可作為″農(nóng)藥″的各種生理活性物質(zhì)。生物農(nóng)藥包括生物體農(nóng)藥和生物化學(xué)農(nóng)藥兩類。生物體農(nóng)藥指用來防除病、蟲、草等有害生物的商品活體生物,如天敵昆蟲、轉(zhuǎn)基因作物、真菌、細(xì)菌、病毒、線蟲、微孢子蟲等 ;生物化學(xué)農(nóng)藥是指從生物體中分離出的具有一定化學(xué)結(jié)構(gòu)的,對(duì)有害生物有控制作用的生物活性物質(zhì),該物質(zhì)若可人工合成,則合成物結(jié)構(gòu)必須與天然物質(zhì)完全相同(但允許所含異構(gòu)體在比例上的差異),如植物源農(nóng)藥、昆蟲信息素及抗生素等。
生物化學(xué)農(nóng)藥是指同時(shí)滿足下列兩個(gè)條件的農(nóng)藥 :
一是對(duì)防治對(duì)象沒有直接毒性,而只有調(diào)節(jié)生長(zhǎng)、干擾交配或引誘等特殊作用;
二是天然化合物,如果是人工合成的,其結(jié)構(gòu)應(yīng)與天然化合物相同(允許異構(gòu)體比例的差異)。
主要包括以下類別:化學(xué)信息物質(zhì)、天然植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、天然昆蟲生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、天然植物誘抗劑等。微生物農(nóng)藥,是指以細(xì)菌、真菌、病毒和原生動(dòng)物或基因修飾的微生物等活體為有效成分的農(nóng)藥。如芽孢桿菌屬、鏈霉菌屬、假單胞菌屬等。植物源農(nóng)藥,是指有效成分直接來源于植物體的農(nóng)藥。如苦參堿、印楝素、魚藤酮、蛇床子素等。
農(nóng)用抗生素,是指在微生物生命活動(dòng)過程中產(chǎn)生的,對(duì)植物病原菌能在較低濃度下顯示特異性藥理作用(主要指抑制或殺滅病原菌的作用)的天然有機(jī)物。如阿維菌素、春雷霉素、多殺霉素、依維菌素、井岡霉素等。
但需要指出的是,農(nóng)用抗生素是通過微生物發(fā)酵生產(chǎn)的,雖然也屬于生物農(nóng)藥,但在登記資料要求方面,除部分試驗(yàn)項(xiàng)目因產(chǎn)品特殊性質(zhì)無法提供外(可申請(qǐng)減免),其他基本等同于化學(xué)農(nóng)藥。目前世界上其他國家?guī)缀鯖]有將其作為生物農(nóng)藥對(duì)待,但從來源、研究及應(yīng)用現(xiàn)狀來看,抗生素類農(nóng)藥在我國歷史上及當(dāng)下仍然是生物農(nóng)藥中相當(dāng)重要的一類。
關(guān)于生物農(nóng)藥的特點(diǎn),目前較為一致的觀點(diǎn)是 :
專一性強(qiáng),活性高 ;對(duì)環(huán)境安全 ;不易產(chǎn)生抗藥性;對(duì)非靶標(biāo)生物相對(duì)安全;開發(fā)利用途徑多;作用機(jī)理不同于常規(guī)農(nóng)藥 ;種類繁多,研發(fā)的選擇余地大。弱點(diǎn)就是藥效緩慢、有效活性提取難度大、藥性不穩(wěn)定等。登記數(shù)量逐年攀升生物農(nóng)藥賽道有多熱?
從登記上來看,近年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部一直在加快生物農(nóng)藥登記,支持農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)生產(chǎn),生物農(nóng)藥登記數(shù)量、登記品種逐年攀升,已成為新農(nóng)藥品種的主力軍,企業(yè)的生產(chǎn)能力和水平不斷增強(qiáng)。
在政策層面上,2017 年修訂的《農(nóng)藥登記資料要求》縮短了生物農(nóng)藥試驗(yàn)和登記用時(shí),新生物農(nóng)藥可在一年內(nèi)完成多地藥效試驗(yàn) ;微生物農(nóng)藥、植物源農(nóng)藥和部分生物化學(xué)農(nóng)藥可以減免殘留試驗(yàn)。
根據(jù) 2020 年 3 月 19 日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定的《我國生物農(nóng)藥登記有效成分清單(2020 版)》(征求意見稿),共有微生物農(nóng)藥有效成分 47 個(gè),生物化學(xué)農(nóng)藥有效成分 28 個(gè),植物源農(nóng)藥有效成分 26個(gè),合計(jì) 101 個(gè)有效成分。而《中國生物防治學(xué)報(bào)》數(shù)據(jù)顯示,截至 2021年 11 月,我國全部農(nóng)藥產(chǎn)品總數(shù) 43281 個(gè),在登記有效狀態(tài)的生物農(nóng)藥品種共 727 種,其中生物化學(xué)農(nóng)藥 38 種、微生物農(nóng)藥 54 種、植物源農(nóng)藥 30 種,分別占農(nóng)藥登記品種總數(shù)的 5%、7%、4%。以農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的登記數(shù)量測(cè)算,生物化學(xué)農(nóng)藥 624 個(gè),占比 1.4%;微生物農(nóng)藥 542 個(gè),占比 1.3%;植物源農(nóng)藥 283 個(gè),占比 0.7%。數(shù)據(jù)顯示,2019 年國內(nèi)新登記生物農(nóng)藥 11個(gè),占所登記新品種的 47.8% ;2020 年國內(nèi)新登記生物農(nóng)藥 2 個(gè),占所登記新品種的 33.3% ;2021 年新登記生物農(nóng)藥 15 個(gè),占所登記新品種的 55.6%。
▌農(nóng)用抗生素成資本寵兒
農(nóng)用抗生素作為生物農(nóng)藥的重要一員,近年發(fā)展迅速,在大田和經(jīng)作上都得到了廣泛的推廣和應(yīng)用,而且也日益受到資本的追捧。我國農(nóng)牧巨頭牽頭組織成立了″國家生物農(nóng)藥科技創(chuàng)新聯(lián)盟,并持續(xù)加大投入布局了抗霉素、春雷霉素、阿維菌素等多個(gè)農(nóng)用抗生素產(chǎn)品。
▌細(xì)分市場(chǎng)是未來掘金點(diǎn)
生物農(nóng)藥最大的機(jī)會(huì)在發(fā)展中國家,中國將成為最強(qiáng)的、成長(zhǎng)性最好的生物農(nóng)藥市場(chǎng)。
可以肯定的是,未來我國農(nóng)業(yè)將繼續(xù)圍繞食品安全和生態(tài)安全的重大需求,在國家農(nóng)藥負(fù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下,研發(fā)新型、高效、低毒、環(huán)境友好型生物農(nóng)藥是必要而迫切的,生物農(nóng)藥注定是勢(shì)不可擋的,是未來農(nóng)藥行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),未來十年我國生物農(nóng)藥市場(chǎng)份額也將從現(xiàn)在的10% 提升到 30% 左右。于廠商來說,還是要緊抓發(fā)展機(jī)遇,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)生物農(nóng)藥新劑型、新靶標(biāo)的開發(fā),滿足作物種植和農(nóng)戶的多元需求。但也應(yīng)該看到,經(jīng)過多年的高速發(fā)展,生物農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí),競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。生物賽道的競(jìng)爭(zhēng)已是一片紅海,陷入內(nèi)卷化,眾多企業(yè)開始探索多元化經(jīng)營(yíng),尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。是緊走還是慢行,未來生物農(nóng)藥的掘金點(diǎn)在哪里?武漢科諾市場(chǎng)部高級(jí)經(jīng)理孫剛忠認(rèn)為,生物農(nóng)藥品類的發(fā)展趨勢(shì)在于細(xì)分市場(chǎng),例如種子處理劑、根系功能微生物以及微生物的特殊代謝產(chǎn)物的商業(yè)化。是的,細(xì)分市場(chǎng)大有乾坤。在大宗作物上,生物農(nóng)藥廠商還是要重點(diǎn)關(guān)注土壤處理劑、種子處理劑的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。而在果蔬為代表的經(jīng)濟(jì)作物市場(chǎng),土傳病害和線蟲等的發(fā)生面積仍將會(huì)繼續(xù)增加,細(xì)菌性病害防治藥劑的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步被打開,微生物農(nóng)藥的用量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),所以廠商要重點(diǎn)關(guān)注防治細(xì)菌性病害的研發(fā)和產(chǎn)品登記。如,惠民中聯(lián)已經(jīng)開始融合幾丁聚糖、低聚糖素、蠟質(zhì)芽孢桿菌、淡紫擬青霉四個(gè)與線蟲相關(guān)的證件,著重打造生物防控線蟲體系。同時(shí),隨著果蔬種植端對(duì)提質(zhì)增產(chǎn)的追求,全程生物解決方案的使用面積將繼續(xù)上升,廠商還是要重點(diǎn)圍繞作物,立足產(chǎn)品,做定制化的方案服務(wù)。
※ 以勒申明:
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